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台灣先生谷月涵看今年台股指數「有機會跌破12629低點」 – Yahoo奇摩股市

素有「台灣先生」之稱寬量國際策略長谷月涵今(24)發布對台股最新看法,他說最近股市表現比想像得更好,但他沒有改變對未來「不是那麼樂觀」的想法,股票壓力還是會比大一些。雖然矽谷銀行危機發生,美國股市又起來了,但他認為「這只是短暫的狀況」。台灣資金開始有一些負面的表現。M1成長率低於M2,代表投資人賣股票投資定存,上一次這樣是2000年網路泡沫那年,他認為今年指數還有機會跌破去年10月低點(12629點),但不會有崩盤的問題。
金融顧問機構寬量國際(QIC)今天舉辦第2季媒體交流會,策略長谷月涵說,台灣目前基本面還是很差,訂單、庫存都是很壞的指標,但股市「還是會飄上去」,主要是因為股市資金面影響。
他舉例從美國政府負債、銀行準備資金、央行升息關係來看,美國央行2008年啟動量化寬鬆後,銀行存款成長很多,因此股市很強,不過2015~2019年美銀行存款成長率一直在縮水。2020年時全球股市壓力很大,但谷月涵說,當時崩盤並不是因為疫情的關係,本來資本面就比較危險。疫情發生後,美央行從市場抽錢,因此開始不斷升息。
谷月涵說,美國政府資金多、銀行錢變少、央行繼續升息收資金,是要把外面流動資金抽出來,因此對市場比較負面的原因,雖然矽谷銀行危機發生,美國股市又起來了,但他認為「這只是短暫的狀況」。
其他國家都得跟著美國利率走,台灣通膨問題少、負債率低,因此不會跟著美利率上去,因此也是外資去年賣出台股那麼多的原因,雖然他認為「現在外資賣壓應該差不多了」,美國抽資金應該快到頂了,而且最近台股表現還ok。
只是谷月涵認為,台灣資金開始有一些負面的表現。M1成長率低於M2,代表投資人賣股票投資定存,上一次有這樣的情況是2000年、2001年,現在有點類似那時候的狀況。他說現在還不算是泡沫市場,會不會破去年10月低點(12629點),還是有機會,但不會有崩盤的問題。
至於外界憂慮地緣政治衝擊,谷月涵說「不必擔心兩岸關係」,他說2018年川普對中懲罰性關稅、美議長裴洛西來台灣等事件來觀察,台股都是短期反應下跌,很快就拉上去了,基本上不會那麼擔心、悲觀。他認為中國大陸攻台「風險大機會小」,有賴兩岸領導人智慧。
此外,谷月涵認為,未來台股成長不是從大型股票,而是從新經濟產業起來比較快。他說台灣電子遇到一些瓶頸阻力,因為兩岸關係比較緊張一些,近來有「台灣+」taiwan plus議題,即把台灣生產線「擴大」到其他第三個國家。
像是半導體產業,雖然營收不會受太大影響,但物流管理成本高一些,不過谷月涵認為這不見得是壞事,金融業講「荷蘭病」,之後資源不會太集中半導體,可開放給其他產業去發展。寬量國際看好台灣新經濟產業,推出「Heads up」,Healthcare生技 、energe再生能源、 auto電動車 and data雲端四大產業,將會是台灣未來「新護國神山群」,將成為潛在龍頭產業。
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