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單一時間軸

8/4盤前》美債遭降評這類債券情勢嚴峻 – 工商時報


台股今(8/4)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:
1.為支援探勘礦源與充實營運資金,台塑化、台塑、南亞及台化共同宣布,將參與台塑資源1億美元增資案,四寶分別依照現有25%持股比例認購,各投資2,500萬美元,後續待各自董事會通過後執行。
台塑資源的成立即為配合台塑河靜鋼廠營運,展開上游鐵礦砂等資源布局。
2.王品集團受惠疫後兩岸餐飲市場爆發,加上母親節、端午連假帶動聚餐商機,以及展店效益明顯,第二季寫下2012年上市以來「最旺淡季」紀錄!單季稅後純益3.6億元、EPS 4.84元,較去年同期虧損2.2億元的表現,不僅虧轉盈,且「加倍奉還」。
累計上半年稅後純益7.4億元,也較去年同期虧損1億元,同步由虧轉盈,更推升EPS一舉衝上9.85元,賺贏過去九年全年獲利與EPS
3.美國遭降評效應,引發美股重挫,台股也大幅回檔,但3日颱風休市一天,檢視八大行庫券商近日台股買賣動態,從7月28日起連續四個交易日都買超,且量能都不小,合計約買超了逾百億元至112.41億元,且近五個交易日買超最多個股,金融股名列前茅。
4.宏碁受惠市場需求回流、急單挹注,第二季業績反轉成長,不僅三率三升,獲利亦擺脫前兩季低谷,每股稅後純益(EPS)0.46元、回升至2011至2020年上半年間單季高峰,上半年EPS 0.64元,為2011年以來第三高。
營運動能回暖之際,宏碁過去一個月間適逢緯創股價飆漲,售股逾2千張、轉現近2.8億元,昨(3)日董事會並決議,將投資磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技,以強化在儲能產業布局。
5.台股AI股漲多壓力大,又有美國主權債信評等遭降來亂,台美股市2日同步重挫,3日富台指也呈現走跌,台股經歷風災休市後,4日面臨市場考驗。黎方國、朱成志、黃文清、杜金龍等四大投資專家喊免驚,呼籲投資人不要過度恐慌,再跌空間有限,指標股創意2日未再跌停,後續廣達、緯創若不再跌停,AI股有望止跌,指數可望在季線16,753點至前低16,593點獲得支撐。
四大投資專家一致認為,台股在颱風假過後開市,跌勢可望趨緩,惟目前台股籌碼凌亂、成交量過度集中在AI股、惠譽調降美債信評衝擊市場信心,短線仍有拉回壓力;隨著利空消化,8月中旬後台股有望重返萬七之上、上看17,100點,但AI已回不去高點,指數難戰前高17,463點。(中性看待)
6.全球手機晶片龍頭高通三季度財報(第二季)的收入及獲利,均大幅下滑,管理層給出的下季度指引,顯示業績恐加速下降,手機需求仍疲軟,與聯發科近期說法分歧,引外界好奇。法人表示,雙方在分眾市場鎖定不同客群,聯發科以高性價比優勢著稱,地緣政治風險也是因素之一。
7.義隆電3日舉行法說會並公布第二季度業績,EPS 1.74元、累計上半年EPS為2.82元。義隆電表示,由於庫存去化見尾聲和急單加持,第二季表現優於預期,董事長葉儀晧指出,下半年將優於上半年,明年更有換機需求可以期待,而義隆電早已深耕AI領域,車用也在近期有所斬獲,明年將會更好。
8.金控半年報身價將大回升。金管會統計,6月底國內金控認列投資減損為新台幣(下同)1,949億元,相較去年9月股債雙跌時認損1.24兆元,回升逾1兆元,國內投資更「轉虧為盈」,3月底還認虧近270億元,6月底已是投資利益285億元。
9.亞馬遜3日公布上季(4至6月)營收1,344億美元,優於華爾街預期,是繼前幾季緩慢成長後首度恢復雙位數百分比成長率。上季EPS經調整後達到0.65美元,比華爾街預期的0.35美元高出將近1倍,堪稱2020年第四季以來最佳表現,證實執行長賈西(Andy Jassy)成本節約政策奏效。
10.面板驅動IC暨記憶體封測廠南茂第二季每股稅後純益(EPS)0.86元,季增207%。南茂董事長鄭世杰強調,看好記憶體和驅動IC下半年表現,驅動IC在車用及OLED面板將貢獻下半年成長,記憶體預估在本季中訂單明顯回升,本季封裝和測試稼動率將提升,毛利率獲得好轉,估計下半年營收比上半年成長8至10%。
11.中秋節將至,國揚集團的漢來美食因應送禮和自用月餅禮盒,今年銷售力拚58,000盒,年增3.57%,預估銷售額約6千萬元,可望鞏固全台飯店月餅銷售冠軍寶座。
12.生成式AI問世,重燃市場多頭走勢,投信法人強調,龐大的算力需求與AI應用,尤其推動自駕車技術跨入新里程碑,迎接二次成長階段,電動車相關投資長線看俏。
13.3D解決方案供應商實威國際(8416)受惠於數位轉型商機,連續兩年賺進一個股本,今年上半年稅後每股純益約4.93元,賺進將近半個股本。
對於數位化轉型,實威總經理許泰源表示,公司提供客戶設計製造與生產的虛實整合數位平台,協助客戶做到數位雙生的資料數位化,透過雲端和AI工具管理,期望今年營收、獲利持續成長。
14.今年以來連七周人氣超旺的台股ETF近一周人氣開始降低,據7月28日最新公布的集保戶股權分散統計顯示,52檔台股ETF的受益人最新一周略減661人,但今年來仍大增57萬2,818人,推升總受益人來到474萬3,957人。
法人觀察,其中ESG低碳、科技半導體收益為主題的ETF相對受青睞,許多漲多的高股息ETF人氣下滑,主要是非存股族開始獲利了結,投信法人建議,可適度在高股息ETF與市值型ETF之間做調配。
15.華新耕耘美國太陽能案場多年,卻因各州法令不同,牽涉美國政府政策等因素,去年出售美國Borrego太陽能案場開發部門業務,近期又賣出太陽能及儲能採購交易平台部門業務,下半年認列處分利益1,729.2萬美元(約新台幣5.26億元),年底前正式退出太陽能案場等領域。
華新表示,未來將會聚焦電力線纜、不銹鋼、鎳生鐵以及冰鎳等資源事業、商貿房產等本業。看好政府發展離岸風電需要海底電纜,華新與丹麥NKT集團旗下NKT簽約合作海底電線電纜。雙方合資成立華新能源電纜系統(華纜系統),在高雄港租地,規劃今年底前動工建廠,預計2025年底試產離岸風電所需高壓輸出電纜與中壓交流海纜,2027年開始營運。
16.ChatGPT造浪帶動AI熱潮,去年AI伺服器占整體伺服器約1%至3%,據TrendForce預估,今年將增38.22%,未來五年中心伺服器的資本支出占比,將從約20%增加到45%,因8成在台灣製造,台股將是AI趨勢最佳受惠者,台股科技基金長線多頭行情可期。投信法人建議,利用短線回檔逢低布局,掌握長多行情。
17.螺絲扣件產業今年受限國際景氣下滑營運表現黯淡,但鎖定高階扣件的豐達科7月合併營收2.66億元,仍創下單月新高,月增7.71%、年增46.89%,累計前七月合併營收16.76億元,年增51.93%。
18.雲品國際(2748)受惠疫後觀光餐旅復甦,第二季合併營收4.83億元、年增43.22%,創同期次高,稅後淨利0.36億元、較去年同期轉盈,每股稅後純益0.35元,累積上半年合併營收11.06億元、年增25%,稅後淨利1.2億元、年增230%,每股稅後純益1.2元,年增200%。
19.IT產業好轉,達方(8163)第二季營收、獲利回溫,稅後純益季增約6成、達2.28億元,每股稅後純益約0.82元。董事長蘇開建表示,IT庫存消化到健康水平,終端需求慢慢回流,下半年IT會愈來愈好。Ebike庫存消化要花點時間,下半年綠能事業會下滑。整體來看,下半年營運會比上半年好。
20.惠譽調降美國主權債信評級撼動市場,股神巴菲特(Warren Buffett)老神在在,受訪時表示他並不擔心,旗下的波克夏海瑟威公司不會因此改變投資策略,他對美債、美元也維持既定看法。
巴菲特上CNBC節目《Becky Quick》說,有些事大家不必杞人憂天,惠譽調降美債信評就是其中之一。
21.華邦電(2344)董事會3日通過上半年財報,合併虧損6.58億元,每股虧損0.16元。並核准17.3億元資本支出預算案,將用在高雄廠擴建上,8月起陸續投資。(中性看待)
22.適逢第二季進入傳統板卡淡季,華擎(3515)單季出貨及營收動能雖因此走緩,不過在受惠整體顯示卡產業庫存去化告一段落、新品效益逐步浮現下,拉抬其三率皆較第一季走升,單季每股稅後純益(EPS)1.30元,站近三個季度來高點。
23.愛普*(6531)3日召開法說會,董事長兼執行長陳文良指出,第二季營收較第一季明顯成長,客戶拉貨也恢復,驗證第一季法說會時的說法,客戶庫存去化完畢,需求也走出谷底。
惟大環境不確定性仍在,第三季毛利率因產品組合之故,持保守看法,但預期下半年總體業績比上半年好,對於長期穩中有升的毛利率趨勢的看法保持不變。(中性看待)
24.金控集團擴大對澳洲及南韓布局。據金管會統計,金控6月底海外曝險26.19兆元,其中美國仍是最大曝險國,大陸也續居第二大,但今年明顯加大布局澳洲,首季澳洲已超越日本,第二季再超越香港成為第六大曝險國。
25.日本軟銀旗下的晶片設計公司Arm透過中國市場,不斷壯大業務。2023年首季,Arm在全球伺服器市場的出貨量市占達到10%,其中,在中國伺服器市場Arm的市占接近15%。同時市場傳出,Arm預計將9月份在美國進行IPO,募資100億美元。
26.拜超級瑪利歐電影票房亮麗和新款薩爾達傳說遊戲熱銷所賜,任天堂會計年度第一季(4至6月)業績搶眼,營收和淨利至少年增50%,雙雙超越市場預期。
27.隨著通膨展望改善及經濟疲弱,巴西央行2日宣布降息2碼(50個基點)超出預期,是3年來首度調降利率,並暗示未來幾個月會以同樣幅度持續降息,宣告開啟貨幣寬鬆循環。
28.德國運動用品大廠愛迪達(Adidas)3日公布第二季財報優於自身預期,原因包括中國大陸市場復甦與產品庫存緩解等。愛迪達預估,暢銷但極具爭議的Yeezy系列聯名鞋銷售有助於拉抬今年獲利,協助該公司從營運谷底翻身。
29.為刺激銀行放貸以重振經濟,並緩解即將到期的政策性貸款等導致的市場流動性趨緊,近期愈來愈多金融市場人士預期,最快本月,中國人民銀行就會下調主要銀行的存款準備金率(降準)。
30.財新3日公布最新統計,7月財新中國服務業PMI升至54.1,較6月份升0.2個百分點。這和當月財新中國製造業再度陷入收縮呈現兩樣情,顯示服務業景氣略有回升,經營活動仍維持韌性。
31.輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳挖角大陸車廠靈魂人物,震驚整個汽車業界!小鵬汽車自動駕駛中心副總裁吳新宙將轉戰輝達,擔任全球副總裁職務。吳新宙是智駕行業的泰斗,被認為是小鵬汽車智慧駕駛的第一號人物,如今效力市值破兆美元的晶片巨擘輝達,傳掌管自動駕駛軟體業務,盼能將最弱一項業務救起來
1.台股資金2日大逃殺,台指期夜盤續挫154點,3日雖因卡努颱風過境休市,市場趁勢稍作冷靜,惟美國信評下調利空籠罩,加上AI股雲端墜落、融資戶面臨斷頭壓力,專家指出,短線市場壓力沉重,中信金、大立光、神準等官股、投信「雙內資」聯手護盤之低本益比股,有望暫時擔綱「資金避風港」。
2.國際信評機構惠譽繼日前調降美國信用評等後,2日又將全美兩大抵押貸款巨擘房利美(Fannie Mae)、房地美 (Freddie Mac)的長期發行人違約評等(IDR)以及優先無擔保債務評等,從原先「AAA」下調一個評級到「AA+」
惠譽解釋,此次降等決定主要與1日調降美國債信評等有關,不是因為這兩家公司的信用、資本或流動性等基本面因素出現惡化。
3.市場靜待企業財報與即將出爐的就業數據,值此之際,由於美國財政部早前宣布將加大發債力度,10年期美債殖利率持續攀升,華爾街股市3日低開,道瓊工業指數與標普500指數盤中雖一度翻紅,惟漲勢無法延續,四大指數終場仍收黑。
道瓊工業指數下跌66.63點,或0.19%,以35,215.89點作收;標準普爾500指數下滑11.50點,或0.25%,收4,501.89點;那斯達克指數下跌13.74點,或0.10%,收13,959.71點;費城半導體指數小跌3.52點,或0.09%,收3,708.08點。
4.市場資金持續回流美元,3日主要亞幣續貶,台北匯市因颱風休市,加上股利延後發放,4日颱風過後重開市,外資匯出勢必擴大,將推高匯市成交量,新台幣不排除有補跌效應,預期將呈帶量走貶。
5.蘋果9月秋季發表會將公布iPhone 15新機,受到終端市場需求不振影響,機構法人全線下調2023年蘋果五大產品iPhone、iPad、MacBook、AppleWatch、AirPods出貨量,銷量較2022年減5.7%~19%,市場期望iPhone15奮力一搏,掀起換機潮。
iPhone 15是今年最後一項刺激消費的科技利器,法人預估出貨上看8,400萬台,但受限潛望式鏡頭及鈦合金窄邊框的製程瓶頸,恐延至10月才能於歐美市場銷售。但法人仍看好台積電、日月光、鴻海、和碩、大立光、玉晶光、華通、臻鼎-KY等蘋果供應鏈,希望能擺脫旺季不旺的魔咒,帶動營收走高。(中性看待)
6.全球不景氣打擊智慧型手機需求,導致高通(Qualcomm)上季(6月25日止)獲利年減52%至37.3億美元,本季財測也不如預期。高通為了節約成本醞釀新一輪裁員,使公司股價3日盤前下跌9%。美股3日開盤高通股價重挫1成。
7.國際信評機構惠譽將美國債信評等調降至AA+,令企業與政府信譽度備受市場關注。分析師表示,這不僅可能影響新債發行與二級市場定價,對於即將到期的7,850億美元垃圾債而言,情勢更是嚴峻
以美元計價的債務通常參考美國政府債務成本進行定價,因此美國債信遭到下調可能令這些債務成本出現變動。交易員表示,亞洲(日本以外)投資級美元債券違約保險成本2日小幅上漲,顯示全球市場對風險資產需求下滑。(閱讀全文)
8.英國央行2日連續第14度升息,推升政策利率達到5.25%,創下2008年2月以來最高水平。該央行警告,為了應付棘手通膨,利率很可能維持在高位一段時間。此一消息出爐後,英鎊兌美元應聲跌至1個月低點。
9.為了反制美國科技封堵,中國8月1日起對涉及半導體製造的鎵、鍺稀有金屬實施出口管制,由於中國占全球鎵、鍺生產極大比重,譬如日本有4成的鎵依賴中國供應,令半導體供應鏈相關國家美日韓等大為緊張。韓媒甚至表示,中國此舉將動搖韓國半導體根基
10.美國老牌大型貨櫃車公司Yellow於7月30日停止營運,擬聲請破產保護,預料是美國卡車運輸業歷來最大破產案。不過由於美財政部持有Yellow 30%的股份,Yellow倒閉意味美國納稅人將承擔損失。
11.大陸政府為提振經濟,近期推出一連串刺激政策,激勵上證指數連日反彈,但部分機構仍看淡陸股。投行摩根士丹利2日把大陸股票評等從「增持」降至「持有」,並建議投資者應利用刺激政策所推動的股市反彈來獲利了結。(中性看待)
12.受新能源浪潮導致傳統燃油車銷量大幅下跌、供大於求致使經銷商高度競爭並削價、房地產和人員營運成本持續上漲,以及未見好轉的經濟等多重因素影響,不少大陸汽車經銷商近三年入不敷出,大量經銷商正實施「退網」行動
13.大陸官方收緊大宗商品交易監管,整頓被用於謀取廉價融資和政府補貼的交易。然而,儘管此舉可以查出對實體經濟沒有實質助益的交易活動,卻也同時導致大陸市場交易量和波動性減弱,對不少大宗商品業者造成衝擊。
14.惠譽突然調降美國長債信評,市場風險偏好略有回落,外銀財管部門認為,擔心美國政府倒債的危機感,刺激匯市避險需求,大力推動原本正在回落的美元指數,美元坐穩避險貨幣之王,也使得各有經濟問題的歐元、澳幣匯率重挫,新台幣也貶破31.5元重要心理關卡,成為最弱亞幣。
15.中華精測(6510)公布7月合併營收達2.68億元,較前一個月持平下滑0.3%,今年7月份雖部分客戶驗證遞延,不過,來自智慧型手機應用處理器晶片(AP)、高效能運算晶片(HPC)之測試探針卡訂單回溫,有助於第三季營收維持第二季的水準。(中性看待)
16.富采(3714)第二季毛利率轉正,董事長彭双浪表示,富采今年營運可望逐季改善,下半年也將優於上半年,然而復甦緩慢,因此下半年成長幅度不會太大,他預期,面板相關應用、植物照明、特殊照明下半年較具成長性,富采將以增加訂單掌握、提升產能,減少閒置產能對獲利的衝擊為主要目標。
富采3日召開法說會並公布第二季財報,第二季稅後淨損收斂26.3%,赤字降至9.14億元,每股稅後淨損降至1.22元,然整個上半年難逃虧損,稅後淨損21.54億元,每股稅後淨損2.87元。(中性看待)
17.高股息ETF近月因成份股多有納入AI概念股漲勢凌厲,成為台股熱門投資標的,但近一周AI概念股明顯回檔,進一步加大ETF波動度表現,導致部分ETF跌幅更甚大盤,不過也有逆勢抗跌的標的。
18.儘管近來數位資產價格回升,依舊挽救不了美國最大加密幣交易所Coinbase業績。該公司上季營收7.1億美元,淨損9,700萬美元,經調整後每股虧損0.42美元,是連續第六季虧損。
19.國際信評機構惠譽(Fitch)突將美國信評由最高的AAA調降至AA+,嚇出全球股市「黑色星期三」。儘管機構與分析師普遍輕描淡寫表示,短期內對市場的影響可能有限,但理財暢銷書《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)發出嚴正警告,要大家準備迎接潛在的經濟崩潰
20.政府送錢也領不到!內政部去年推出300億元租金補貼專案計畫,預計補貼50萬戶,但租屋族申請補貼還要看房東臉色,去年實際只補貼27.8萬戶,執行率僅55.74%。審計部指出,租屋黑市長期普遍存在,讓政府租金補貼措施未能確實發揮政策效益。在新北市租屋的北漂族游先生直言,申請後恐變成房東調漲房租理由,變成「羊毛出在羊身上」,實質上仍沒有受益。
21.當有意買房的人找到感興趣的物件時,通常下一個階段就是找房仲或屋主約看房,沒想到加拿大一名房仲,在屋主家中偷翻冰箱喝了一口牛奶又放回去,結果要付出約53.5萬台幣的代價,還遭公司解僱。
Michele Rose的行為被認定違反房地產服務法,他被罰2萬加幣(約新台幣47.5萬元),還必須支付2500加幣相關費用(約新台幣6萬元),一口牛奶的代價竟飆破53萬元,最後還被公司停職。
22.印度政府於3日宣布,即日起針對筆電、平板、個人電腦(PC)等電子產品實施進口管制,欲藉此促進本土製造業的發展,此舉恐會對蘋果(Apple)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、三星(Samsung)等企業造成影響
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