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【科技股狂奔1】電子股點火大盤驚漲 八大官股搶進這檔科技ETF – 鏡週刊

財經
2023.07.06 05:59 臺北時間
上半年全球掀起AI熱潮,電子黑馬族群衝出,帶動台股大盤攻上萬七。電子類股漲勢凌厲,雖然讓市場興奮,但投資人紛紛問:漲多後該怎麼觀察?又該怎麼布局?
AI熱潮勢不可擋!晶片大廠輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳直指,我們處於新領域的開始;這代表電腦產業的重生,而對於台灣企業來說,則是巨大的機遇。從上半年國內電子股狂飆的表現,就可以看出AI對於台灣相關產業來說,確實是「巨大的機遇」。
根據研調機構TrendForce預估,2023年AI伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC)出貨量將年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,到了2026年會高達15%,同時也上修2022至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率到29%,另外,AI晶片2023年出貨量將成長46%。工研院也持同樣觀點,預估2026年全球AI半導體市場將超過860億美元,占全球半導體產值近11%。
只是上半年電子股漲勢凶猛,接下來該怎麼觀察?復華台灣科技優息(00929)經理人許忠成分析,下半年市場關注的科技族群,將聚焦在手機、AI、半導體、伺服器、和電動車產業。而盤點電子股相關題材,則有下列5項。
 
以手機和NB來說,仍占半導體產業極大的應用,研究機構指出,COVID-19爆發期間購買的NB,至2024~2025年時的使用時間已超過3~4年,加上iPhone15將問世,預期也會迎來一波換機潮。
 
新興科技不斷橫空出世,像是雲端運算、5G、AI、HPC等,全球伺服器出貨量穩定攀升,伺服器長期成長可預見。
 
電動車風起雲湧,台灣電子廠不缺席。因為除本業的PC與筆電製造外,也不斷加速跨足車用電子零件及晶片,帶來更多成長機會。
 
2020年全球智慧製造產業市場規模為2,147億美元,研調機構MarketsandMarkets預估,2025年將擴大到3,846億美元,主因為工廠陸續導入自動化和AI新技術,帶動成長動能。
 
在總經方面,美國聯準會(Fed)升息力道漸緩,有利全球科技股漲勢,同步帶動台灣科技類股。
00929主要追蹤「特選臺灣科技優息指數」,根據歷史回測資料,該指數追漲抗跌效果佳。去年(2022)大盤重挫近18.7%,特選臺灣科技優息指數相對抗跌,跌幅不到9%;反觀2019年、2021年遇到大牛市,指數漲幅則打敗大盤。
事實上,00929自6月9日掛牌交易以來,規模大增71%、已來到90億,受益人數也暴增為原本的3倍,為今年來新掛牌ETF中規模及受益人數成長雙冠王。值得一提的是,不僅散戶青睞,法人也跟著進場,7月4日八大官股甚至強買5,761張,庫存來到新高的3.9萬張。如果不想在這波電子股狂奔的熱潮中缺席,成分股百分百聚焦優質科技電子股的00929值得留意。
 
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